Ticker Wealth Client
Ottieni una visibilità completa sul tuo AUM, sui capital gain e sulle transazioni sistematiche. Potenzia gli investitori ad alto patrimonio netto e aziendali con report di livello istituzionale e trasparenza totale.
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1Scopri l'interfaccia usata da 800 utenti.
Gli strumenti che rendono questa app unica, scelti da 800 utenti.
Monitora il tuo patrimonio totale gestito (AUM) in un unico posto con una dashboard consolidata che fornisce chiarezza in tempo reale su tutte le tue partecipazioni di investimento.
Accedi istantaneamente a dettagliati report sui Capital Gain e MIS, semplificando la tua stagione fiscale e fornendo i dati necessari al tuo commercialista per una conformità professionale.
Mantieni la disciplina con una cronologia completa delle transazioni sistematiche, assicurando che le tue strategie di investimento ricorrenti stiano performando esattamente come previsto.
Scelto da 800 persone che amano questa app.
"Ticker Wealth Client ha completamente ottimizzato il modo in cui monitoro il mio portafoglio privato. Poter vedere il mio AUM totale e i report sui capital gain in un unico posto rende la stagione fiscale e la pianificazione trimestrale molto più facili. È lo strumento professionale e senza fronzoli che stavo cercando per gestire la conservazione del patrimonio della mia famiglia."
"Come investitore aziendale, i report MIS e il monitoraggio delle transazioni sistematiche sono essenziali per la nostra supervisione finanziaria. L'app fornisce la trasparenza e i dati di livello istituzionale di cui abbiamo bisogno per monitorare efficacemente i nostri asset senza dover attendere aggiornamenti manuali dai nostri consulenti. Altamente raccomandato per i proprietari d'azienda."
Tutto quello che devi sapere su Ticker Wealth Client.
Descrizione
Ultima versione
2.1.13
Dimensione
45.3 MB
Data di lancio
13 ago 2018
Assicura il tuo futuro finanziario con il monitoraggio professionale dell'AUM, la cronologia delle transazioni sistematiche e report pronti per le tasse a portata di mano.
Tutto quello che devi sapere su Ticker Wealth Client
Ticker Wealth Client è una soluzione completa end-to-end per investitori individuali e aziendali. Consente agli utenti di visualizzare i propri Asset Under Management (AUM), transazioni sistematiche, Capital Gain e MIS.
L'app Ticker Wealth Client offre funzionalità per visualizzare Asset Under Management (AUM), transazioni sistematiche, Capital Gain e MIS. Gli utenti possono anche vedere il valore attuale del loro investimento, l'investimento totale, l'importo lordo, i rendimenti assoluti e l'allocazione dei fondi.
Sì, Ticker Wealth Client consente agli utenti di visualizzare i propri Asset Under Management (AUM). Questa funzionalità è esplicitamente dichiarata come un'offerta principale per gli investitori all'interno delle capacità dell'app.
Sì, Ticker Wealth Client mostra le transazioni sistematiche. Gli utenti possono visualizzare investimenti sistematici dettagliati e record di acquisto sistematico, inclusi NAV, unità e date, all'interno dell'interfaccia dell'app.
Gli utenti accedono all'app Ticker Wealth Client utilizzando un ID utente e una password o un PIN rapido. È disponibile un'opzione per ricordare l'utente per comodità.
Sì, Ticker Wealth Client mostra i rendimenti degli investimenti, inclusi il valore attuale, l'importo lordo e i rendimenti assoluti. Visualizza anche l'allocazione dei fondi in percentuale tra azioni, obbligazioni e altre categorie.
Sì, l'app Ticker Wealth Client mostra i dettagli delle transazioni recenti. Gli utenti possono visualizzare acquisti sistematici con informazioni come nome del fondo, NAV, unità e data per ogni transazione.
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